2015年4月份钢材市场总体表现为:国际钢材市场价格继续下跌,全球粗钢产量小幅下降;我国粗钢产量同比下降,出口同比增长,环比回落;4月份国内钢材市场低位调整,需求低迷、资金紧张的市场特征继续延续。铁矿石市场价格触底回升,将有力地支撑钢材市场价格;但我国钢铁产量恢复进一步增加国内市场供应压力,需求、资金这些影响市场的不利因素依然存在。预计5月份国内钢材市场价格将小幅回升。
1.国际钢材价格继续下跌,全球粗钢产量小幅下降
4月份国际钢材市场价格继续下跌,据钢之家(全球)钢材基准价格指数显示,到4月底,全球钢材价格指数为82.68点,较上月底下跌2.17点。目前主要发达国家经济体温和增长,欧洲经济数据大幅改善,欧央行将继续推行资产购买计划;日本经济继续温和复苏,日本央行继续实施宽松货币政策;全球粗钢产量同比下降;全球制造业指数稳健扩张。废钢、铁矿石等原料价格继续下跌空间不大。预计2015年5月份国际钢材市场价格有望止跌企稳。
2.我国钢铁产量同比下降,钢材出口同比增长
3月份我国粗钢和生铁产量同比下降。据统计,2015年1-3月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为20010.1万吨、17654.4万吨和26640.1万吨,同比分别减少342.1万吨、减少410.5万吨和增加654.6万吨,同比分别下降1.7%、下降2.3%和增长2.5%。其中,3月份产量分别为6948.3万吨、6024.7万吨、9756万吨,同比分别减少84.8万吨、减少149.1万吨和增加341.7万吨,同比分别下降1.2%、下降2.4%和增长3.6%。3月份我国粗钢、生铁和钢材日均产量分别为224.14万吨/天、194.35万吨/天和314.71万吨/天,分别较2月份增长1.3%、下降3.4%和增长10.5%。
3月份钢材出口基本平稳:据海关统计,2015年3月份我国出口钢材769.7万吨,同比增长13.9%,较2月份的779.5万吨有所回落,日均环比下降10.8%;3月份我国钢材进口量120.8万吨,同比下降3.7%。1-3月累计出口钢材2577.9万吨,同比增长40.7%,累计进口323.4万吨,同比下降10%。
3月我国粗钢资源供应量同比下降:据计算,2015年1-3月我国粗钢和钢材资源供应量分别为17618.6万吨和24385.6万吨,同比分别下降6.2和下降0.5%。其中3月份粗钢和钢材资源供应量分别为6259.5万吨和9107.1万吨,同比分别下降3%和增长2.7%
3.2015年4月份国内钢材市场价格低位调整
4月份国内钢材市场低位调整。截至4月24日,钢之家(中国)钢材基准价格指数SHCNSI为63.6点(2751元),较3月末下跌2.18点(94元),全月均价较3月份下跌1.52%。分品种来看,钢之家(中国)长材基准价格指数SHCNSI-L为69.51点(2527元),较3月末下跌2.8点(102元),全月均价较3月份下跌0.15%;钢之家(中国)扁平材基准价格指数SHCNSI-F为57.01点(2681元),较3月末下跌1.95点(92元),全月均价较3月份下跌2.58%;钢之家(中国)优特钢基准价格指数SHCNSI-S为71.07点(2863元),较3月末下跌1.82点(73元),全月均价较3月份下跌1.49%;钢之家(中国)不锈钢基准价格指数SHCNSI-SS为62.77点(13758元),较3月末下跌0.92点(201元),全月均价较3月份下跌2.93%。
建筑钢材:4月份国内建筑钢材市场价格震荡下跌,下半月华东、华北等部分市场价格触底回升,到4月24日,国内主要市场Φ8.0mmHPB300高线和Φ20mmHRB400螺纹钢平均价格分别为2529元/吨和2459元/吨,分别较上月底价格下跌98元/吨和125元/吨。从目前市场形势看,房地产等行业持续低迷,下游需求增长没有达到预期;央行再次降准,货币政策调整力度加大,后期资金紧张以及融资成本高的局面有望得到缓解;铁矿石价格触底回升,但市场供应总体宽松的局面没有改善,焦炭价格已经处于低位,后期预计小幅震荡运行的可能性较大。预计5月份国内建筑钢材价格有望小幅回升。
中厚板:4月份国内中厚板市场价格继续下跌,到4月24日,国内主要市场20mm普碳中厚板平均价格为2552元/吨,较上月末价格下跌84元/吨。从近期市场看,中厚板出口有望回升,国内资源供应量将继续小幅下降。受全球航运市场低迷影响,造船行业新接订单大幅下降,造船用钢需求后劲不足,机械行业总体平稳增长,对用钢需求将放缓。目前铁矿石价格触底反弹,钢厂生产成本上升预期增强。总体看,预计5月份国内中厚板市场价格有望止跌回升。
热轧板卷:4月份国内热轧板卷市场价格再度下跌。4月份汇丰制造业采购经理指数初值创12个月以来的新低,经济下行压力加大。4月份主要钢铁原料中进口矿价格率先止跌反弹,各大钢厂5月份热轧产品出厂价格降幅收窄,主要热轧板卷钢铁企业效益环比下降。随着5月份市场库存的进一步消化,出口形势的转好,国内热轧板卷资源供应量环比将下降,预计2015年5月份国内热轧板卷市场价格有望震荡上涨。
冷轧卷板:4月份国内主要市场冷轧卷板价格继续大幅下跌,到4月24日,国内主要市场1.0mm冷轧卷板平均价格为3292元/吨,较上月末价格下跌129元/吨。从近期市场看,我国冷轧板卷产量继续快速增长,主要市场库存维持在高位,库存压力增加。主要下游行业,受房地产市场低迷影响,家电产品需求比较疲软,汽车产销将继续小幅增长。预计5月份冷轧板卷市场价格有望逐步止跌。
热轧带钢:4月份国内各地市场热轧带钢价格总体震荡下跌,下旬华东、华北部分市场价格触底回升,到4月24日,国内12个主要城市2.75*235mm和5.5*685mm普碳带钢平均价格分别为2540元/吨和2584元/吨,分别较上月末下跌79元/吨和78元/吨。目前国内带钢产量较快增长,铁矿石和钢坯价格触底回升,带钢厂生产成本上升,但下游焊管及冷带厂家比较谨慎,主要以保持低位补库、高位观望操作方式为主。预计2015年5月份国内热轧带钢市场价格将以小幅回升为主。
电工钢:4月份国内主要市场无取向电工钢价格小幅下跌、取向电工钢基本平稳,到4月24日,国内主要市场0.5mm600无取向电工钢和0.3mm130取向电工钢平均价格分别为5002元/吨和16108元/吨,分别较上月末价格下跌39元/吨和持平。目前电工钢产量较快增长,国内钢厂无取向电工钢均以平稳或小幅下调为主。下游主要行业家电行业需求有望回暖,核电、风电及特高压输电工程进入快速发展期,对电工钢产品需求将增加。预计5月份国内取向电工钢市场价格将以平稳运行为主。
大中型材:4月份国内大中型材市场价格小幅下跌,到4月24日,国内主要市场5#角钢平均价格为2732元/吨,较上月末下跌25元/吨;200*200mmH型钢平均价格为2573元/吨,较上月末下跌27元/吨。目前我国大中型材产量小幅增长,出口略有下降;下游行业已经进入消费旺季,型材需求将逐步回升;铁矿石、钢坯等原料价格止跌回升,钢厂生产成本上升预期增强。预计5月份国内大中型材价格将以小幅波动为主。
结构钢:4月份国内结构钢价格持续阴跌,截止4月24日,国内市场45#碳结钢平均价格较上月底累计下跌50元/吨左右。成交方面,4月份国内结构钢下游需求并没有明显的好转,整体市场成交表现依然低迷。社会库存缓慢上升,江浙、华南等地区部分市场库存水平处于相对高位。5月份国内结构钢下游需求或将延续低迷的态势,相关钢厂出厂价格上旬或将继续下调,铁矿石价格或将冲高回落,但5月份螺纹钢市场价格有望震荡走高,国内结构钢资源供应量较4月份有望减少,预计5月份国内结构钢价格有望逐步止跌,下半月整体弱势维稳。
不锈钢:4月份,国内主要市场各系列不锈钢价格呈现整体下跌态势。本月,LME三个月期镍价格震荡运行,表现低迷,对不锈钢价格并未形成支撑,国内不锈钢价格小幅走低。内需方面,尽管已进入二季度,传统的需求旺季,但市场需求和成交表现并未有明显改善;外需方面,3月份国内不锈钢出口量同比明显增长,外销形势较上月有所好转。钢厂方面,宝钢不锈5月份304冷轧期货产品出厂价格为14600元/吨,环比上月下调500元/吨,执行价格高于当前的市场主流价格。根据目前市场形势,预计2015年5月份国内主要市场不锈钢价格小幅盘整的可能性较大。
无缝钢管:4月份国内无缝钢管市场价格涨跌互现。下游终端需求量有限,大户也转变经营模式,不再备太多库存,基本只备常用库存,针对现款量大客户会有一定的优惠,特殊规格需提前预定。对于大单采取厂家直发模式,降低物流费用。小户接单寻货现象较多。近期大型管厂暂未出台相应调价政策,山东民营管厂受管坯影响价格稳中趋弱,实际提货价相比前期略有下浮。山东临沂管厂开工率仍较低,聊城管厂生产情况较正常,厂家接单一般。预计5月份国内无缝管市场价格震荡运行的可能性较大。
4.2015年4月份钢铁原料价格震荡下跌
2015年4月份国内钢铁原料价格震荡下跌,其中下半月铁矿石价格触底回升,铁合金、焦炭整体表现低迷。据钢之家(中国)钢铁原料基准价格指数(SHCNMI)显示,到4月24日,原料价格指数为75.72点,较上月底下跌4.91点,月环比下跌7.39%。其中铁矿石价格指数78.99点(485元),较上月底下跌3.42点(21元),月环比下跌9.87%;废钢价格指数68.59点(1576元),较上月底下跌2.05点(48元),月环比下跌3.92%;铁合金价格指数73.09点(5972元),较上月底下跌1.44点(118元),月环比下跌1.72%;焦炭价格指数78.38点(801元),较上月底下跌5.68点(59元),月环比下跌6.58%。
铁矿石:4月份铁矿石价格触底回升。本月受国外中小矿山停产、大矿山延缓扩张产能等利好因素影响,铁矿石价格在底部徘徊后大幅拉升。钢厂库存处于相对低位,采购积极性有所提高;贸易商手中资源有限,惜售观望者居多。截止本月底,国内主要地区铁精粉价格继续弱势,其中河北、山东地区价格均下跌60元/吨,辽宁地区价格下跌10元/吨,湖北地区价格下跌20元/吨。进口矿方面,澳大利亚PB粉矿56-57美元/吨,65%巴西粉矿报价63-64美元/吨,较上月底上涨1美元/吨;62.5%PB块矿报价65-66美元/吨,较上月底下跌2美元/吨。本月下旬铁矿石价格出现快速反弹,对国内钢材市场价格上涨有一定的积极作用,但铁矿石市场仍将受困于资金紧张及供应过剩的压制难有明显好转。预计5月份铁矿石价格仍将呈震荡运行态势,底部有所提升。
铁合金:4月份我国铁合金市场整体较低迷,下游需求弱势,厂家库存较多,钢厂采购压价严重,市场价格难以止跌。普通合金硅铁价格小幅下跌,锰系合金价格稳中有跌,铬铁价格趋弱;特种合金钼铁、钒铁价格小幅下跌,镍铁价格继续探底。普通合金原料价格持续下跌,电价的调整也使得成本下降,价格难有支撑。特种合金个别原料品种因现货不多,厂家报价坚挺,而多数品种仍是较弱势的状态。钢厂均有库存,采购情况难好转。预计5月份国内普通合金硅铁、硅锰、锰铁及铬铁价格均小幅下跌,特种合金钼铁价格小幅下跌,钒铁价格保持稳定,镍铁价格小幅下跌。
焦炭:4月份国内焦炭价格继续下跌,下游钢材市场表现疲软,钢厂不断压低焦炭采购价。其中,华北、华东地区焦炭价格下跌60-80元,中西南地区降幅高达100-140元/吨,东北地区焦炭下跌10元左右。虽然本月国内炼焦煤主产区价格也下跌30元左右,但由于煤化工市场走势疲软,焦化企业经营困难,限产力度未有放松。目前焦炭价格已降至历史低位,虽然部分地区钢厂仍有降价意向,但难度较大。预计5月国内焦炭市场仍弱势运行,部分地区价格仍将小幅下跌。
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