据文艺复兴12月17日发布的《2012美国IPO市场年度回顾报告》统计,截至报告日,美国IPO数量仅为128宗(注:统计对象的IPO市值不少于5000万美元),虽实现2%的同比增长,但仍不及2008年金融危机前约200宗的年平均水平;从融资额的角度来看,尽管2012年美国IPO融资总额同比增长17%至426亿美元,但若将科技股巨鳄Facebook剔除不计,则同比下降27%。
事实上,2012年美国IPO市场延续了去年科技股“撑场”的局面。在2011年的IPO市场,科技板块上市公司数量高达44家,融资约97亿美元,占IPO融资总额的近三成;而截至2012年12月14日,美国IPO数量为128宗,融资总额426亿美元,其中科技板块上市公司数量为38家,占IPO总数的30%,排名第一,融资约200亿美元,占IPO融资总额的近50%。
值得一提的是,在金融危机中深受打击的金融板块今年表现也不错,该板块2012年上市公司数量占IPO总数的16%,融资额占比为19%。
报告还显示,2012年由于投资者更为谨慎,大部分IPO的最终发行价格都位于发行价区间之下,这一状况也导致2012年IPO首日平均回报率达14%,创2001年以来最好成绩。其中,板块方面,金融和消费板块的平均回报率分别为22%和20%,表现强劲;个股方面,今年IPO回报率表现最好的前十家公司分布于各个行业,如保险软件商GuidewireSoftware的首日回报率为136%,名列榜首,而生物科技公司InterceptPharmaceuticals和金融服务公司HomeStreet则分别以131%和124%的成绩位列二三名。